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乳制品行业是一个超6000亿规模的大行业，可拆解为奶牛养殖、乳品加工、零售分销三大环节。上游养殖业周期属性强，牧场进行乳牛养殖，出售原奶。中游为乳制品加工业，加工企业购入生鲜乳或大包粉，将其生产为液体乳、乳粉、奶酪等产品。下游通过线上线下多渠道将产品销售至消费者手中，消费属性强。我国乳制品产业链的发展并不均衡，中游企业加工能力强，但养殖与销售环节相对薄弱。
东吴证券研究所发布的《饮料乳品行业深度报告》显示，上游受2008年三聚氰胺事件影响，一批小型养殖户破产退出，规模化程度提升。截至2020年，中国规模化牧场占比已达67%，Frost & Sullivan 预计至2025年将进一步提升至75%。伴随规模化养殖技术日益成熟，2015年后奶牛数量逐年减少，而奶牛单产能力逐年提升，至2021年达5.94吨/头/年。未来，国内原奶的需求增量将主要依靠规模化牧场的扩群增产实现。
下游乳制品零售额增长稳健，疫后饮奶意识提升。2016-2021 年，中国乳制品零售额的年均复合增速为4.2%，至2021年实现4425亿元。据《2020中国奶商指数报告》，疫后民众健康意识提高，乳制品提升免疫力成为共识。疫情期间56.4%的公众增加了乳制品摄入量。伴随饮奶意识及饮奶人群渗透率提升，欧睿预计至2024年我国乳制品零售额将突破5000亿元。
以下是《饮料乳品行业深度报告》全文：
报告来源：东吴证券研究所
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