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预制菜“产业化”发展背景

我国的预制菜行业起步相对较晚，但在政策方针的大力支持下，在社会资本的积极参与下，近年来行业获得了长足的发展。自2017年以来，针对食品工业，国家出台了一系列产业扶持政策 ，从强调食品安全，到大力推进食品工业现代化，再到绿色食品产业集群的打造，表明了对于预制菜行业快速发展全力支持的态度。

在2023年，中央一号文件提出“提升净菜、中央厨房等产业标准化和规范化水平。培育发展预制菜产业。” 预制菜首次被写入中央一号文件，该文件出台后，各省市以及各级企事业单位做出积极响应。

1、3月24-26日，第七届中国国际食品及配料博览会暨首届中国国际预制菜产业博览会（以下简称“第七届食博会”）即将在东莞开幕。

2、3月3日-5日，首届中国国际（佛山） 预制菜产业大会将在广东佛山举办。

3、2月26日，辽宁省预制菜产业协会成立大会暨沈阳市预制菜产业发展推介会举办。该大会透露，沈阳市将建设100个以上预制菜原料保供基地，引进和培育一批年产值超亿元的预制菜头部企业，建设一批年产值超百亿元的预制菜产业园区和集聚区， 推出“辽沈预制”系列预制菜产品，打造彰显辽菜特色、具有广泛知名度的预制菜品牌。

4、2月24日，龙光南宁·云汇鲜智慧港暨粤桂协作预制菜产业园开园仪式在南宁经济技术开发区举办。据报道，云汇鲜智慧港作为粤桂协作平台，系粤桂协作机制下的一县一园集群等方面的再次探索和尝试，旨在推动广西预制菜产业高质量发展。

5 、2月24日-26日 ，2023中国（日照） 海洋食品预制菜发展大会在日照举办， 大会主题为“好品预制菜海产新未来”。中国水产流通与加工协会会长崔和在大会开幕致辞中表示，山东是人口大省、消费大省、渔业大省，水产品预制菜产业发展优势明显、潜力巨大。

预制菜的发展总是伴随着经济增速下行、人口危机、战争、疫情，但预制菜的繁荣，也总昭示着新技术、新人群、新模式的出现。从需求侧角度来看，我国预制菜的兴起及繁荣的原因主要来自于人口结构的变化、消费预期的下降以及国家粮食安全的保障四个方面。白领阶层的兴起、

1、人口结构的变化。根据国家第七次全国人口普查公报数据，截至2021年，中国人口总数为14.13亿人，2021年的人口增长仅为48万，作为10亿量级的人口大国，48万显然是在昭示很快到来的人口负增长时代，全国性的人口增长红利彻底消失。同时，我国独居人口已经接近1亿人，达9200万。相当于北京、上海、广州、深圳四个城市全部人口数字还要多近千万，90后外卖订单65%为一人餐。人口的独居化使得家庭厨房的功能不断弱化，预制菜由此产生了极大的的发挥空间。据艾媒咨询数据， 购买预制菜的消费者中一二线城市占比达80%，年龄大多在 22-31 岁，占比超45%（见图3），快捷方便又美味的预制菜产品受到了年轻消费者的喜爱。

这背后主要受几方面原因推动：

（1）家庭小型化趋势，年轻人做饭技能退化与精力减少。

（2）外卖和外出就餐不能完全满足就餐需求：虽然我国外卖产业在不断发展， 餐饮行业增速高，但是对于一个家庭来说， 不可能每顿都吃外卖或者外出就餐。

（3）饮食要求提高，追求更加营养健康的中餐，要求荤素搭配更为合理，这种需求带来了中餐快餐化的行业发展趋势，也是预制菜未来可以战胜西餐的地方。

（4）城镇化工业化的加快：现代生产生活节奏加快引起了饮食习惯的改变， 比如注重更加快速、便捷以及减少烹饪时间，懒人经济等。

2、白领阶层的崛起。随着城市化工业化的发展，我国现如今平均受教育人口数量逐年增加，受教育水平也在不断提高，领阶层的兴起，同时白领阶层规模的增大意味着人们对快捷、营养及品质类用餐的需求在扩大，这也会进一步弱化家庭厨房的功能，助力预制菜产业未来拥有更加庞大的消费群体。

3、消费预期下降。在2021年12月召开的“中央经济工作会议”中明确指出了我国经济目前面临的三重压力，即需求收缩、供给冲击、预期转弱。 可见，随着社会失业压力的增大、收入预期的下降，人们普遍对于消费会持更谨慎的态度。物美价廉的预制菜或成为更多务实消费人群的居家就餐选择。

从国家粮食安全的角度来看，过去几年的新冠疫情一度给大都市食品供给造成了恶劣的影响，国家对于如何在这种特殊的应急管理场景中提供完善的食品供给并保障国家粮食安全的问题，针对性地给出了大力发展预制菜产业这一应对策略。因此，在此背景下，国家发展预制菜的潜在需求较为强烈， 也会给出相应的政策支持和财政补贴。

1、B端（餐饮/食品加工企业）降本提效，需求持续增加。2020年疫情以来，餐饮企业面临的生存环境更加困难，餐饮店的平均寿命只有约500天。预制菜能够帮助餐饮业降本增效， 提升盈利能力。

资料来源：案头研究，新视角智库分析

根据中国连锁经营协会的数据，目前，预制菜行业下游最大的需求来自于餐饮行业，占比达80%。小吃快餐店、连锁店，主打外卖的餐饮店，乡厨，团餐食堂等是预制菜应用的主要场景。多重因素共同驱动B端预制菜行业的发展：

（1）房租以及人力成本的不断提升，催生了餐饮端降本提效的需求。

（2）餐饮连锁化率提升，连锁餐饮对于食品安全、减少门店人员操作， 保持口味一致性以及供应链稳定有较强诉求。

（3）外卖等餐饮模式兴起，时效性推动预制半成品食材需求。中国连锁经营协会的数据显示，2011年开始，我国外卖行业快速发展，市场规模从2011年的216亿元增长到2020年的6646亿元，增长了30多倍。由于外卖注重时效性，加上外卖员路上配送时间，全程人工操作的后厨很难在设定的30分钟—1小时内将餐品送达到用户手中，因此也倒逼了外卖对于标准化半成品食材的需求持续增加。

（4）团餐业态快速发展，高采购量、高效性等特点驱动预制半成品食材渗透率的提升。

（5）乡厨市场发展催生对酒店菜等预制菜需求。

2、互联网平台发展推进现代餐饮相关产业变动。新零售商超等新渠道兴起，助力预制菜更多触达消费者。近些年来崛起的新零售渠道的消费者画像重合度较高，预制菜成为了各大新零售商超争先布局的必争之地。同时美团、饿了么等外卖行业、大众点评等团购的互联网带动的现代餐饮行业进一步促进了食材配送等诸多产业环节的变化，因此冷链物流、中央厨房、冷仓库等相继兴起，这也构成了带动预制菜产业发展的初始需求。

3、农业生产能力及产业化的提升促进预制菜产业转型升级。从预制菜产业特点看，产业原料供应源头是生态种养业，中间是加工储运，终点是餐饮市场消费，产业前端在乡村，而随着如今的农业种养的现代化、高标准种植供应基地与养殖基地的建设、农产品加工园区与现代食品产业园的发展，农业工业化、园区化、规模化、品质化与标准化的发展极大地推动了预制菜产业的工业化加工，提升了其向食品端转化的效率，进而为预制菜产业的转型升级提供了坚实的基础与动力。

1、预制菜市场特征

国内陆续出现了预制菜生产企业，但整体仍以中小规模企业为主，市场集中程度较低， 区域性特征明显，行业中各企业市场份额有限，大规模全国化经营企业数量较少，渠道竞争向品牌竞争升级。

（1）地域特征明显。由于我国幅员辽阔、人口众多，地区之间的物产种类、丰足程度不一，导致各地居民饮食习惯及口味不一致。预制菜产品依赖冷链运输，物流成本及产品新鲜度要求限制了单个企业产品配送半径。目前预制菜企业通常只能覆盖一定地区，尚未出现全国性的预制菜龙头企业。

（2）集中度低， 规模化企业较少。全国范国内预制菜生产商数量众多，其中多数依然停留于作坊式生产加工模式，达到规模以上生产水平的企业较少。作坊式加工商品只供应少量客户，产品单一、标准化程度较低， 食品安全及品质难以保证。目前，部分企业己开始采购自动化设备实现规模化生产，具备一定区域知名度。

（3）渠道竞争逐步转化为品牌竞争。预制菜企业主要客户是区城内各加盟商，包括生鲜食品店、农贸市场摊販、超市等，少部分产品直接销售给餐厅、终端消费者。由于加盟商的零售性质，其覆盖范围较小，对产品推广力度有限。目前，行业内企业开始重视品牌建设，通过投放广告、举办推广活动、 聘请代言人等方式提升品牌知名度。

2、行业规模增速

（1）预制菜行业规模

艾媒咨询数据显示 ，2021年预制菜行业规模达到3459亿元，同比增长18.1%，未来中国预制菜市场规模有望以20%的增长率逐年上升，在2023年达到5165亿元，在2026年达到10720亿元。

资料来源：案头研究，新视角智库分析

（2）餐饮收入规模

据国家统计局数据统计，2019年，我国餐饮收入46721亿元，同比增长9.4%，其中食材占比约30%-35%，餐饮食材规模约1.4-1.6万亿元。另外根据2020年天猫数据，预制菜销量同比增长111%，自热火锅等新式方便速食在天猫上的销售增长超过50%，预制菜需求呈快速增长趋势。从长期来看，艾媒咨询预测，随着我国预制菜行业的发展成熟，品质提高，预制菜的占比将达到60%以上，有望实现3万亿元以上规模未来存有较大发展空间。

（3）相关企业竞争规模

预制菜市场的扩容趋势引来社会资本和更多企业的参与，资本参与进而推进产业的迅速发展。艾媒咨询数据显示，2011-2020年， 预制菜企业注册数量逐年递增，2020年预制菜企业注册数量达16221家。2021年仍有近6388家相关企业注册，预制菜市场发展潜力逐步释放，行业参与者增多，竞争进一步加剧。

资料来源：案头研究，新视角智库分析

3、行业主要参与者

预制菜行业可以大致分为六大参与者，各有所长，包括但不限于：

（1）传统预制菜企业，扎根预制菜行业多年，生产销售经验丰富，自研产品能力较强带来更高毛利空间，是目前行业的主力
军。

（2）速冻企业：从流通渠道起步，常见于各类超市、商超，在终端品牌力强，产品标准化程度高，销售网络完善，渠道分销能力强。

（3）农林牧渔企业：上游企业具备原材料优势，供应稳定，可凭借其已有的B端渠道布局，并拥有规模化生产能力。

（4）生鲜零售平台：零售平台产品丰富，拥有2C客流量，受众人群与预制菜C端消费者更匹配，企业可利用大数据优势了解消费者需求，把握终端偏好， 可要求上游供应商贴牌生产。

（5）餐饮中央厨房：优势在于线下门店经营，品牌知名度更高，具备强大的消费群体基础，对终端消费偏好更加敏感，对客户需求把控能力更强。

（6）餐饮供应链平台：提供预制菜供应链服务，一般针对B端研发产品、生产加工以及采购运输能力齐全，采用规模化采购，建立信息化配套体系。3月3日，胡润研究院发布了《2023首届中国国际（佛山） 预制菜产业大会·胡润中国预制菜生产企业百强榜》，在榜单列出的100家中国预制菜百强企业中，总部位于广东的企业最多，达到20家，上榜企业主要为国联水产、温氏、何氏水产等农林牧渔企业。此外，广州、佛山两城也各有6家预制菜企业上榜， 并列全国第三，仅次于上海和北京。胡润中国预制菜生产企业百强榜单中，预制菜企业所产产品涉及即烹、即配、即食、即热四大类；其中食品加工类企业上榜最多，占榜单一半以上，餐饮行业占比22%，农林牧渔行业占比18%。

预制菜行业市场潜力巨大，仍不断吸引了众多企业入局，行业业态逐渐呈现多元化发展态势。中国菜品种类繁多，各地区饮食结构不同，单一企业难以全面覆盖，细分品类仍有较大机遇。

1、构建差异化特色产品矩阵。发掘特色热门单品，剑指差异化赛道有助于脱颖而出；推动大单品的持续迭代和延展，加强核心单品竞争优势，可保持品牌力；老字号餐饮企业可推出以已有菜品为主、新品为辅的餐厅品牌化预制菜切入市场，满足更丰富的家庭餐饮场景

2、预制菜工艺及品类革新。传统意义上的预制菜现正处于爆发初期，品牌低渗透状态，尚处于爆发初期，未来潜力无限。我国预制菜市场竞争激烈，以创新技术带来更好的预制菜食品体验，不仅有利于扩大市场，而且能提高消费者的信赖度。在技术创新上，企业可调动技术迭代革新，最终确保消费者购买的每一份预制菜营养全面又新鲜十足；在口味创新上，企业可充分发挥中式菜肴的传统特色，同时也结合西式菜肴方便快捷、易上手的特点，打造更多符合中国消费者口味的预制菜系列。

3、预制菜出口海外市场。作为制造业及农业大国，中国预制菜出口在原材料、精益制造等方面都具有优势；此外，中国预制菜出口还具有一个天然优势，中国是全世界海外侨民最多的国家， 全球华人华侨约6000万，中式预制菜出口市场十分广阔。

4、研发创新高质高效的冷链物流系统。大部分预制菜的运输都需要冷链物流， 尤其是在跨区域流通时，冷链物流对于保证预制菜的新鲜度和时效性，对比美国、日本等冷链物流发达的国家，我国在冷链物流方面还有不小差距，为了保障预制菜产业的长远发展，无论是政府层面还是企业层面，都需要将冷链物流建设放在优先发展地位，预制菜未动，冷链物流建设先行，加大在冷链仓储、冷链运输等设施设备上的人、财、物力投入。对于预制菜企业来说，建设冷链物流系统虽然前期投入较大，但从长远来看，具备了高效供应链体系，企业就占据了产业发展的制高点，不但能保障预制菜产品质量和配送效率，而且有利企业规模化扩张，在同业中赢得主导地位。

5、餐饮连锁化。对于未来的连锁化餐饮而言，我们一方面必须往连锁化去走， 一方面要不断预制化，以此减轻后台压力，提高效率。据统计局和餐饮协会数据，2021年我国连锁餐饮收入占比约为5.2，仍有较大提升空间。连锁餐饮对菜品标准化程度要求更高，因此采用预制菜的意愿更强。同时考虑租金、人工等成本逐渐上涨，连锁餐饮使用预制菜的比重亦会提升。

6、预制菜电商化。对比预制菜零售极为发达、渗透率达60%、饮食习惯又较为接近的日本市场，预制菜这一消费趋势尚未得到完全爆发。结合国内电商履约基建与大众消费习惯，的节点，应该发生在线上。一方面，预制菜在货架式电商数据向好，天猫数据显示2021年上半年其平台内预制菜销售额较去年同比增长超过70%，部分品牌增长甚至超过400%；另一方面，抖音电商等以短视频、直播带货等模式为核心的新势力正式崛起，开始凭借兴趣驱动的新逻辑助力不同行业获得增长。

7、拓宽预制菜精准营销模式。从营销发展看，我们度过了广告为王的品牌时代， 经历了定位为王的渠道时代，正步入“爆品策略”的过剩时代。从明星单品到单品规模， 以打造爆品卡位品类、抢占市场，是预制菜品牌初步突围的核心，也为品牌发展与品类延伸奠定产品基础与品牌信任。

8、助力中央厨房发展。就整个预制菜产业链来说，中央厨房处于承上启下的核心位置；上面是原材料，菜、肉、水产海鲜等，下面则是消费端，餐饮公司和个人。在餐饮行业和家庭消费的双层需求推动下，类似中央厨房的工厂通过清洗机、切菜机、包装机等预制菜加工设备组成生产线，流水线作业，生产制造出大量标准化、规范化、口味统一的预制菜推向市场。所以，预制菜离不开后端供应链中央厨房和中台智能设备的支撑，这些要素未来会成为餐饮业和新消费背后的基础设施。预售菜真正走向爆发作用至关重要。

9、清洗消毒产业链。在中央厨房菜品加工过程中，通过对果蔬等原料、案台、设备、工器具进行有效的清洗与消毒，彻底除去其残留物中的病原菌及微生物，才能生产出符合卫生要求、 高质量的半成品，并对半成品储藏期的延长起到积极作用。因此，预制菜产业的发展将推动未来清洗消毒产业链的成熟与完备。

10、预制菜展销体验中心。首衡京津冀预制菜展销体验中心2月21日在河北高碑店市启动运营。这是国内首家预制菜展示、购销、体验中心。体验中心经营面积4900平方米，目前已有武汉良之隆、河南双汇、江苏预制菜龙头企业入驻，涉及全国400余家生产厂家的近万种预制菜产品。这也将成为京津冀预制菜对外展示的重要窗口。

11、锅圈食汇：火锅烧烤食材超市。速冻火锅料拥有一定休闲食品属性，应用场景丰富，除火锅场景外，还覆盖便利店关东煮以及麻辣烫、烧烤等餐饮场景。作为便利店关东煮的主要原材料，速冻火锅料有望充分受益便利店的持续渗透。在火锅和关东煮等消费场景的大力拉动下，根据智研咨询测算，预计 2025 年市场规模可达 706 亿元，五年CAGR达8.85%。

随着中国消费市场的高度数字化，消费者的认知渠道将从线上广告、线下购物和朋友推荐逐渐转向内容和直播电商平台，线上触点尤其是内容社交平台或直播电商平台在营销方式中的重要性不断上升。与此同时，内容电商和直播电商与预制菜的产品特性能够很好的结合，通过生动的语言表达和直白的视频播放给消费者带来强烈的感官刺激，可成为预制菜企业在C端发力的重点渠道。