作者：老猫

来源：农业行业观察（ID：nyguancha）

中国农产品冷链物流市场的“天花板”很高！为什么这么说呢？

据中物联冷链委的数据显示，我国的农产品冷链率仅有45%，相比之下，发达国家冷链率则高达95%左右，中国低国外50%之多。

问题也是机会！同时农产品冷链领域，也没有十分耀眼的巨头型公司，大家都处于在同一起跑线上。比拼是不仅仅技术，更是服务！

另外，在国家政策加持之下，中国农产品冷链物流的红利才刚刚开始...

01

政策:大力发展冷链物流

由于电商的发展，电商配套产业物流和冷链也迎来爆发式增长。

根据统计，中国冷链行业正处于快速发展期，2018年我国冷链物流市场规模达3035亿元，预测2020年将达到4700亿元，未来每年都保持20%以上的增长速度。

尤其，冷链在农产品电商和农产品物流中的比重越来越多，甚至冷链成为农产品企业制胜终端的重要武器。

然而，中国冷链物流整体落后于国外。比如：

目前，我国冷链水平与发达国家还存在一些差距，导致腐损率较高。2015年我国果蔬、肉类、水产品冷藏运输率分别为30%，50%和65%左右，腐损率为15%，8%和10%左右，相比发达国家5%水平仍较高。

同时，随着消费升级和农产品上行的需求，冷链物流成为发改委、商务部、农业农村部关注的重点，也陆续出台了多项扶持及指导性政策。

早在2010年，我国首部《农产品冷链物流发展规划》出台。该《规划》的重点是，完善冷链物流的体系、标准，加强骨干企业建设，加强第三方冷链物流的发展，提高冷链的基础设施建设。同时，通过规划实施，我国将再增加1000万吨冷藏库的能力，预计将带动社会投资2000亿。

另外，中央一号文件多次提到要大力发展农产品冷链物流，其中2020年中央以文件也提到：

“加强现代农业设施建设……启动农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程。加强农产品冷链物流统筹规划、分级布局和标准制定。安排中央预算内投资，支持建设一批骨干冷链物流基地。国家支持家庭农场、农民合作社、供销合作社、邮政快递企业、产业化龙头企业建设产地分拣包装、冷藏保鲜、仓储运输、初加工等设施，对其在农村建设的保鲜仓储设施用电实行农业生产用电价格。”

为什么国家会大力并积极提倡发展农产品冷链物流呢？农业行业观察认为原因有3个：1）提高农产品溢价能力；2）降低农产品成本价格；3）促进现代化农业的发展。以上每个点都是中国三农的核心。

02

国外农产品冷链为何如此发达？技术是关键

冷链起源于19 世纪上半叶，随着冷冻剂的发明和后来的电冰箱的使用，各种保鲜冷冻食品依次出现，这使得食品工业得到迅猛发展，伴随而来的是食品冷链的快速形成。

20世纪30 年代初，发达国家制冷技术快速发展，美国和欧洲相继建立了食品冷链体系。50 年代出现了以商品形式出现的冷冻食品，随后的几十年里，欧美国家基本完善了各类低温食品冷藏链。

目前，欧美发达国家冷链流通水平(欧、美、加、日等发达国家肉禽冷链流通率已经达到100%，蔬菜、水果冷链流通率也达95%以上)，然而，我国大部分生鲜农产品仍在常温下流通，或者全程冷链的比率过低。

国外冷链物流为什么如此发达呢？源自技术！

我们观察了美国、日本、新加坡、荷兰等国家的冷链物流案例，这些国家除了政策支持之外，核心就是把先进的技术的应用到冷链物流领域，比如采用真空预冷或冰温预冷技术、自动化冷库技术、分拣系统、GPS技术、信息化、智能化等技术和高科技应用到冷链物流各个环节，从而提高了效率和产品安全性。

以美国和日本为例：

美国的冷链物流公司注重科技投入，将冷链运输的各个环节都与高科技信息系统结合，提高了公司的营运效率，也使得冷链物流的各个环节得到安全保证。

比如，美国物流公司积极发展先进设备应用，其中包括电子数据交换、卡车卫星定位系统、车载电脑及进程控制平台、集成技术应用、可视系统、安全控制及自动化喷淋系统等。

日本的农产品冷链物流也是依托科技。我们发现，日本的农产品冷链物流在进行作业时都是采用专业的机械，比如使用数码分拣系统、电子数据交换系统、车载GPS、全程信息化、自动化技术等，从而降低客户成本，提升了企业竞争力。

从国外冷链物流的发展来看，留给我们的启示有3点：1）注重物流基础设施；2）国家加大冷链物流的政策支持；3）鼓励冷链物流公司发展科技和人才培养。

03

中国冷链物流问题出在哪里？

从整体来看，中国农产品冷链物流处于分散性发展。

目前，国内大部分生鲜农产品仍在常温下运输，农产品冷链的物流技术非常滞后，冷链物流基础设施铺设严重不足，冷藏保温车只在运输货车中占极小比例、行业发展不协调等弊端及问题。

综合来看，目前我国冷链行业地区发展失衡，北京、上海等分布较大，西南片区等内陆城市建设相对较少。行业集中度低，仍无具有超强整合能力巨头。运营分散现状使企业各自为政，无法形成规模效应进行优化调度，拖累行业整体盈利水平。

中国农业产业分析师李剑认为，就目前来看，我国冷链物流行业发展很不均衡，冷链物流行业集中度较低，企业整体呈现散乱小的状态。同时，冷链干线运输市场进入门槛低、分散，百强企业的集中度仅为10%，进低于美国前三大企业集中度13%的水平，市场无序竞争，价栺体系混乱，空驶率高。

从中国物流与采购联合会的统计来看，我国90%的冷链企业是区域性的，或者是以运输为主的，这两个特质制约了我国冷链的发展水平，导致行业至今没有出现特大型企业。

相反，国外发达国家冷链物流巨头企业不仅面向全国，而且还面向全球市场，且大多都是以仓储为主，其运输业务大多外包，尤其是美国的冷链企业。如全球第一大冷链企业——美冷，拥有将近22%的全球冷链物流市场份额，在美国九个州的不同地点提供地区性及全国性的分销服务。

除此之外，还有一个重要原因就是中国冷链物流大体系上的分工无序。

比如，日本和美国等发达国家将易腐农产品承包给本行业之外的一些优秀的冷链物流公司，这不仅使得市场分工细化、专业化，最重要的是保证了农产品的新鲜度和安全性，同时降低了物流成本。

然而，我国运营分散的现状使企业各自为政，无法形成规模效应，仍而进行优化调度，拖累了冷链物流行业整体盈利水平。加之，我国冷链物流行业专业化的分工体系尚未形成，大部分企业提供一揽子服务，即所谓综合供应链服务。

类似这样大而全的冷链物流服务，反而削弱了公司优势。其实，对于农产品冷链物流来说，专业性更重要。

04

未来突破口在哪里

中国农业产业分析师李剑指出，中国冷链物流市场才刚刚起步，但空间非常巨大，其领域可以延伸至农产品、医药等千亿级市场，当前江山格局还未划定，但未来一定会有独角兽公司诞生。

业内专家也预测，中国冷链行业需要新增的冷链企业来满足新的市场需求，未来2～3年，冷链物流行业会真正迎来大爆发阶段。

尤其是京东、阿里、苏宁、顺丰等互联网公司重金投入冷链物流，将会进一步提高农产品冷链物流的技术水平、并帮助传统农业节本增效。

但是，未来农产品冷链将需要在以下3个方面进行突破：基础设施、产业突破、人才培养等。

1、基础设施 : 需要补强

从实施来看，冷流物流短板制约着生鲜领域的发展。

随着生鲜市场、医药电商等电子商务的崛起，冷链物流已成为当下重要的基础设施。

据了解，冷链物流一般包括预冷、包装、仓储、运输、配送等环节，主要的基础设施有冷库、冷藏车、保温盒、超市的冷藏陈列柜等，其中任何一个环节冷链设施的缺失都会让产品品质打折扣。

但是，目前传统冷链已经满足不了如今市场的需求，比如：无法提供覆盖全国的冷链服务；无法提供“B2B＋B2C”的综合服务；无法提供全链路的IT系统服务；无法提供综合的冷链解决方案。

以果蔬为例，冷链过程断链比例高达67％，损耗量高达15％（美国的损耗量约为5％），损耗价值超过500亿元，造成了巨大的浪费。此外，初级生鲜农产品冷链物流配套服务相对欠发达，冷链需求缺口最大。

因此，冷流物流需要不断地对基础设施补强，才能适应快速发展的电商业务和进阶中的中国农业。

2、产业突破：下沉、跨界、联动

冷链将会成为一个产业，必定不是一个分散的组织。比如，传统农业企业不用投入巨资建设冷库或者冷链，而是依托冷链公司相关的冷库及冷链物流，并积极进行冷链产业资源大整合。

另外，随着互联网公司和大型物流公司的壮大与发展，他们延伸产业链，其中包括物流和冷链、冷库的建设，也会促进农产品冷链的发展。

因此，未来的农产品链接将会呈现专业化、产业化的趋势。

3、人才培养 : 产业人才缺乏

中国物流短板除了技术之外，还有一个关键因数就是人才缺乏。

随着中国近几年物流产业的蓬勃发展，国内对物流人才的需求量也越来越大，但物流人才教育培养无法跟上产业发展步伐，各地频现“物流人才荒”。冷链作为物流领域的新兴产业，人才短缺现象则更为突出。

另外，冷链物流当作产业发展的一个加速器，其领域可以涉及多领域，比如农产品、医药、汽车等，因此物流产业人才或者具有多学科高端人才是冷流物流的核心。

当然，除了以上3点之外，还需要国家政策和地方政策更加开放与包容，不能出台“特定化”、“地域化”保护策略，而应该是全国一盘棋，为冷链物流扫清障碍。

05

小结

其实，农产品物流是一个专业性很强的领域，因此需要更为专业的冷链公司来操盘，更需要资本来助力。

相关数据显示，2020年，我国冷链物流市场规模将达到4700亿元。巨大的市场潜力以及政策的支持，引得各路资本前来掘金。

近年来，阿里、腾讯、京东等电商平台纷纷进入，不断加码冷链物流和生鲜供应链投资。此外，在此次疫情期间，冷链物流也引发了投资者的关注。

对于传统农业企业而来，尽管国家建设冷库有补贴，但是中国传统农业企业更应该站在行业的高度，用集约化、专业化的思维来提升农产品冷链的发展，毕竟，补贴只是一个加速器而已。

当然，农产品冷链物流还需要政府、农业产业公司、物流公司、互联网公司等多方助力，这个蛋糕很大，也可以容得下各方平台深耕与发展。

因为，中国农产品冷链红利才刚刚开始...

更多干货、市场分析、重磅案例、实战课程欢迎订阅 [农业行业观察]公众号：nyguancha