2022年是农业重要的⼀年。

中国开始向农业强国建设迈进。党的⼆⼗大报告首次明确提出“加快建设农业强国”；在2022年中央 农村⼯作会议上对全面推进乡村振兴、加快建设农业强国作出部署 ，提出要依靠科技和改革双轮驱动 加快建设农业强国 ，强调⼈⼒投入、物⼒配置、财⼒保障都要转移到乡村振兴上来。

加快建设意味着农业强国被摆在优先位置，农业发展进程将提速。同时科技、机制创新成为动⼒，设施、装备升级成为重点，相关领域将成为项目、资⾦、政策实施的着力点。

我们认为数字技术、 自动化、合成生物学三大领域交叉融合发展将驱动农业生产变革。

数字技术：提高全要素生产率

当前全球正处于数字化转型的热潮中 ，农业数字化转型正在加快 ，⼈⼯智能、大数据、云计算、机器 视觉、机器学习等数字技术与农业生产经营正在进行深度融合 ，数字技术⼴泛应用将带给农业生产带 来⼀系列变革。相关研究表明数字技术对全要素生产率具有正向促进作用 ，我们认为农业进入发展新 阶段 ，数字技术是提高农业全要素生产率的重要驱动⼒。

自动化：应对老龄化的世界

FAO研究显示 ，农业自动化可以通过增强韧性、提高生产⼒和资源利用效率 ，以及提高粮食质量和安 全 ，在实现可持续发展目标方面发挥重要作用。

我们认为中国已经步入老龄化社会 ，面对农业劳动⼒短缺、老龄化等问题 ，农业自动化将是减少劳动 ⼒需求、提高生产⼒的关键。同时随着⼈⼯智能、机器学习等数字技术的发展、机器⼈成本下降等因 素影响 ，农业有望低成本实现自动化乃至自主化。

合成生物学：未来的生产方式

2022年 ，全球⼈⼝突破80亿 ，联合国预计到2050年全球⼈⼝将增长至近100亿。世界银行认为要在减 排温室气体和保护环境的同时养活预计到2050年将达近100亿的全球⼈⼝ ，世界粮食系统就必须要大 幅提高生产能⼒。

传统的生产方式已经逐渐逼近农业的生产⼒上限 ，同时还面临土壤衰退、水资源枯竭、极端天气等严 峻挑战。我们认为新兴的合成生物学有望助⼒实现零饥饿、温室气体减排目标。当前合成生物学在作 物育种、微生物固氮、生物制造等方面实现或接近商业化的应用 ，我们相信合成生物学可能颠覆农业 传统生产模式 ，并对现有的农业产业价值链产生巨大冲击。

当今国际经济政治格局复杂多变 ，不稳定性不确定性⽇益突出。世界经济论坛发布的《2023年全球风 险报告》指出 ， 自然灾害和极端天气、减缓&适应气候变化失败、 自然资源危机、地缘经济冲突等是 全球短期和长期将面临的风险。

我们认为全球风险升级也在推动塑造农业生产和贸易新格局 ，这种推动⼒主要体现在应对气候变化和 供应链冲击上：

应对气候变化

气候变化是⼈类当前面临的最紧迫、最复杂的挑战之⼀。应对气候变化 ，将推动农业生产加快向低 碳、绿色转型 ，从工业经济逐渐转向生物经济。

供应链冲击

地缘政治、新冠大流行、极端天气等对供应链产生了极大冲击 ，各国开始重新评估本地化供应链 ，构 建富有韧性的产业链供应链成为发展目标。而当前全球农业仍然高度依赖自然资源 ， 自然资源分布不

均衡与本地化供应链矛盾凸显 ，这推动各国开始寻求生产⽅式转变。

我们观察到农食系统的要素、结构已经发生变化 ，叠加宏观环境影响 ，已经开始驱动整个农食系统加快变革。以下为我们总结的⼗个变革趋势：

种子是农业的“芯片” ，种源安全事关国家安全 ，种业振兴行动受到高度 重视。2022年“破难题、补短板、强优势”国家种业企业阵型名单公布 ，企业集群初具雏形。在政策支持、市场需求引导与跨学科技术交叉融合等因素驱动下 ，中国育种科技“弯道超车” 大有可为 ，种业投资爆发在即。

农业机械化向全程全面和高质量发展。农机购置补贴政策调整信号 明显 ，国四标准实施伊始 ，农机进入存量升级换代时期 ，行业整合提速。2022年首个智能农机 技术路线图发布 ，农机装备升级将加快 ，转型升级正当时。

农药、化肥等化学投入品不合理的施用是造成农业面源污染的“源头” 之⼀ ，也是农业碳排放主要来源之⼀。绿色投入品发展步伐在加快：RNA生物农药商业化提 速、微生物肥料产业逐渐形成......替代的转折点越来越近。

新型农业经营主体和服务主体逐渐成为现代农业发展“生⼒ 军” ，农业生产规模化进程加快。农村集体经济组织法草案公布 ，农村集体经济组织“正式” 登上舞台 ，供销合作社担起为农服务的重任 ，这些经营主体的合作结合将推动农业生产、流通 的深远变革。

数据作为新型生产要素的作用⽇益凸显 ，数字农业平台正在成为农民 的“新农具”。在数字基础设施完善、生产经营规模化加快、市场需求引导、政策支持等因素 驱动下 ，中国数字农业平台将迎来重要发展窗⼝期。

替代蛋白是面向未来的食品。替代蛋白具备生产集约、绿色低碳等优势 ， 是应对食物短缺、营养不良、气候变化等挑战 ，实现本地化供应链、满足新消费观念等目标最 具潜⼒的解决方案。其具有颠覆现有产业价值链的可能 ，为食品领域初创公司提供了弯道超车 的新机遇。

设施农业是多元化食物供给体系重要组成、增强农业综合生产能⼒的现实 方案。现代设施农业是农业农村基础设施建设项目的重要内容 ，设施农业提质转型加快。

2022年农业食品供应链多点开花：冷链物流快速增长、预制菜爆发、SaaS乘势而上......基础设施日益完善 ，多种流通模式走向成熟 ，农产品现代流通体系正在加快 形成。

“完整社区-⼗五分钟生活圈-城市组团-城市”正在重塑城市结构。菜市 场、生鲜超市等被归为社区商业中基本保障类业态 ，这将提高农产品终端渠道连锁化水平和推 动城市短食品供应链发展 ，也加快了农产品流通格局的演变。

“双碳”目标下农业绿色转型成为必然趋势。2022年《农业农村减排固 碳实施方案》发布 ，提出围绕六大任务实施⼗大行动 ，这将影响到中国农业产业链各个环节 ， 也为产业带来新的发展机遇。

种子被称为农业的“芯片”。中国部分产品核心种源仍依赖进⼝ ，农业“芯片”也存在“卡脖子”风 险。2020年中央经济工作会议提出 ，要开展种源“卡脖子”技术攻关 ，立志打⼀场种业翻身仗。2021年7月 ，中央全面深化改革委员会第⼆⼗次会议审议通过《种业振兴行动方案》 ，强调要把种源 安全提升到关系国家安全的战略高度 ，集中⼒量破难题、补短板、强优势、控风险 ，实现种业科技自 立自强、种源自主可控。这是继1962年《关于加强种子工作的决定》 印发后 ，中共中央、国务院再次 对种业发展作出全面部署。种业振兴行动受到高度重视 ，相关部门围绕着种质资源保护、知识产权保 护、企业扶持等方面构建了全面的配套政策支持体系。

企业是种业科技创新的主体。2022年7月 ，农业农村部印发《农业农村部办公厅关于扶持国家种业阵 型企业发展的通知》 ，《通知》强调“要强化企业创新主体地位 ，加强知识产权保护 ，优化营商环 境 ，引导资源、技术、⼈才、资本等要素向重点优势企业集聚......打造⼀批具有核心研发能⼒ 、产业 带动能⼒ 、国际竞争能⼒的航母型领军企业、“隐形冠军”企业和专业化平台企业 ，加快形成优势种 业企业集群。” 农业农村部从3万余家种业企业中遴选出270家优势企业机构 ，包括69家农作物、86家畜禽、121家水产种业企业机构 ，构建国家种业企业阵型。种业阵型企业分为“破难题”、“补短板”、“强优势”和专业化平台阵型企业 ，种业阵型企业集群已初具雏形。

从生物育种发展阶段划分来看 ，国内外学者通常将生物育种分为四个阶段：原始驯化选育1.0阶段、 杂交育种2.0阶段、分子育种3.0阶段、智能分子设计育种4.0阶段。当前种业发达国家进入育种4.0阶 段 ，而中国正处于由杂交育种2.0阶段向分子育种3.0阶段过渡时期。

中国种业发展离国际先进水平存在较大差距 ， 当前仍处于追赶期。但我们认为在强劲的政策支持、 巨 大的市场需求与跨学科技术深度交叉融合 (基因编辑、全基因组选择、合成生物学和⼈⼯智能等) 等 因素驱动下 ，中国育种科技“弯道超车”大有可为。我们认为中国种业发展将呈现以下趋势：

未来3-5年种业投资处于投资爆发期。

2022年国内种业产业资本投资已然爆发 ，据统计2022年中国种 业发生了20多起投资/并购/IPO事件 ，涉及资⾦⾦额超过30亿⼈民币 ，较2021年出现大幅增长。我们 认为未来3~5年中国种业投资将持续保持火热 ，投资方向将围绕智能分子设计育种技术 ，包括基因编 辑⼯具、生物育种平台、育种软硬件⼯具等。

未来5-10年种业市场将加速整合。

中国种业当前的育种技术路线是统筹兼顾常规育种与生物育种 ，发 挥好常规育种优势 ，用好生物育种技术。当前常规育种仍占据主导 ，但随着生物育种领域基础研究不 断创新突破和技术持续迭代升级 ，生物育种将日益成熟 ，生物育种的种子市场渗透率将不断提高。反 观常规育种市场 ，在政策上为鼓励种业创新 ，知识产权保护加强 ，种业监管趋严 ，同时下游需求市场 日益集中 ，大量中小型种企业将面临危机。综合分析我们认为未来5~10年种业将处于行业整合期 ，企 业并购加快 ，种子企业数量将大幅减少 ，不排除国资背景种企重组为巨头企业的可能。

生物育种带来新的协同发展模式。

我们认为生物育种不仅带来技术的创新 ，可能会产生新的协同发展 模式。原因在于国外种业的研发创新主要由少数大型头部集团垄断 ，他们资⾦雄厚 ，有能⼒打造育种 全流程的闭环 ，实现育繁推⼀体化 ，而中国种业企业规模小 ，研发投入少 ，育种实⼒不足 ，产业分⼯ 合作可能性更高。例如海南正在田间鉴定、制种外包服务、基因测序、大数据分析等多个环节探索发 展CRO (合同研究组织) 模式 ，以育制种技术为例 ， 由育种方提供育种材料 ，生物技术企业通过核心 技术进行育制种 ，再交由育种方完成种子商品化 ，实现南繁育种的产业化运营。

内容来源：布瑞克咨询

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