作者：老猫

来源：农业行业观察（产业●科技●商业）

农药行业要变革，也必须变革！

近日，农业农村部等八部门发布的《“十四五”全国农药产业发展规划》(简称《规划》)提出，推进农药生产企业兼并重组、转型升级、做大做强，培育一批竞争力强的大中型生产企业。到2025年，农药生产企业由2020年的1705家减少到1600家以下，农药经营门店控制在30万家。

农业行业观察从这份《规划》中可以读出，国家需要一大批有竞争力的农药企业，另外，农药产品必须要符合国家相关政策，否则等待的结局：被淘汰...

另外，数据显示，全球农用化学品市场将以超过年3.3%的速度健康增长，市场规模到2027年将达到2618.3亿美元。但是，面对政策监管、消费需求升级等大背景下，农药市场正处于“一半冰山一半火海”的囧地，农药企业转型的序幕也逐渐拉开。

农药是粮食安全武器，但是禁用、减量已成趋势

众所周知，农药对有效防控病虫灾害、保障粮食安全不可替代，每一个国家都不可或缺。尤其，我国全国人口数量14亿之多，在保口粮、粮食供应稳定上，农药至关重要。

从事农药研发和植物保护30余载宋宝安院士曾在一次采访中公开表示，“如果没有农药作为武器，人类会在与害虫争抢粮食的战役中大败。如果不使用农药，将会使粮食供应更趋紧张。”

“我们必须清楚，假如没有农药会引起‘天下大乱’。能保障人类健康的，不仅仅是医药，从源头或者传播媒介上消除‘病源’，才是保证人们免于病患的重要手段之一，而农药则一直扮演着这样重要的角色。”

调查发现，粮食数量取决于播种面积和单位面积产量两个基本因素。在单位面积产量短期内难以有重大突破的情况下，保证播种面积是保证产量的基础，稳定的粮食播种面积也给农药带来了稳定的需求。如果没有农药的投入，病虫害四处作怪，粮食产量根本无法保证。

然而，近些年，在经济效益和社会效益双轮驱动下，农药使用量已经成为中国农业发展的一块“鸡肋”。

中国社科院农村所研究员李国祥表示：中国化肥、农药用量相当大，生产和使用量都是世界第一。但化肥、农药的利用率比发达国家低15%-20%，降低使用量、提高利用率势在必行。

农药化肥使用不科学也导致土地污染，影响环境和人民的健康。报告显示，农药污染的危害有很多,比如引起土壤板结,增强病菌、病虫对农药的抗药性,在使用时容易杀伤有益生物,导致野生生物和畜禽中毒,对人体健康会形成影响。

因此，寻求农药减量、发展低毒高效环保的农药产品或者农药替代品已是全球趋势。

在国际上，欧盟早在上世纪80年代末就立法开展农药减量行动，其2006年农药减量计划更是成为强制性政策。在中国，科学用药、减量用药也成为农业的发展趋势之一。

与此同时，为了促进农药减量，国家层面也积极出台多项政策。比如，2017年，农业部关于印发《到2020年化肥使用量零增长行动方案》和《到2020年农药使用量零增长行动方案》积极探索产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的现代农业发展之路。

科技创新成为第一动力

农药减量和高效农药核心的科技创新，但是，在农药产品创新和转型中，中国农药科技创新之路依然漫长。

农业行业观察透视发现，目前来看，中国农药工业存在的问题比较多，其中包括：产业集中度较低，企业规模较小。没有具备国际竞争力的龙头企业；科技创新能力弱，技术装备水平低。同时农药企业的科研较少，绿色环保产品少，高毒高残留农药占一定比例，仍未淘汰等。

某位农药巨头企业的负责人告诉农业行业观察，国内农药行业需要进一步大浪淘沙，行业在不断洗牌。许多公司已经处于转型中，开始生产更高效环保的产品，其中转型依赖的条件大投入科技创新。

数据显示，国际上农药市场竞争激烈，先正达、孟山都、杜邦、拜耳等国际性农药公司，每年的科研投入占销售收入的比例高达10%左右。我国内绝大多数企业研发投入占销售收入比例不足1%，基础研究薄弱，新产品开发后劲不足。目前，大型和科技型农药企业研发投入占销售收入的比重达到5%以上，农药全行业的研发投入占到销售收入的2%以上。

为了破解农药产业创新难题，国家也出台了相关政策，加大农药科研投入。早在“十三五”期间，利用现代农业产业技术体系，每年投入中央财政经费约1.113亿元，在生物农药、高效低毒化学农药及天敌产品等方面研发取得显著成效。

农业行业观察还发现，下一步，农业农村部将利用现有的动植物保护能力提升工程项目，争取相关部门支持，加强农药创新能力建设，改善农药创新手段，巩固发展一批农药创新工程中心。利用现代农业产业技术体系项目，支持体系专家聚焦农药产业技术难点开展协同创新。

在各项政策推动下，农药行业也迎来巨变：强者恒强，弱者淘汰。

相关数据显示，2020年全国农药生产企业1705家。其中，规模以上企业693家，全国农药总产量170.5万吨，产值近3000亿元，利税超过200亿元，从业人员100万余人。我国有11家企业进入全球农药行业20强，综合实力和国际竞争力逐步增强。

广发证券研报显示，农药板块市值前十的上市公司在建工程比重呈提高趋势，从2015年的50%左右上升至近期的70%以上，标志着行业后续产能将向头部企业进一步集中。伴随农药板块上市公司在建项目逐步投产，营收和盈利能力表现向好。

农药行业4大趋势，赶紧上船！

根据《规划》显示，到2025年，农药产业体系更趋完善，产业结构更趋合理，对农业生产的支撑作用持续增强，绿色发展和高质量发展水平不断提升。

笔者深度研究《规划》发现，未来农药将会呈现至少四大趋势，这四大趋势或将会影响未来20年的农资行业。

1、高效低风险新型化学农药涌现

随着国家和公众对环保、食品安全意识的提升，高毒农药将会逐步推出市场，高效低风险新型化学农药将会大规模涌现。

其中，国家层面要求推进化学农药使用减量化，支持发展高效低风险新型化学农药，大力发展生物农药，逐步淘汰退出抗性强、药效差、风险高的老旧农药品种和剂型，严格管制高毒高风险农药及助剂。

2、新兴农药蔚蔚成风

数据显示，中国单位面积平均化学农药用量比世界平均水平高2.5-5.0倍。每年仅因蔬菜农药残留超标导致的中毒事故就达10万人次。我国每年遭受农药残留污染的作物面积达12亿亩，其中污染严重的比率达40%。同时，化学农药的过量使用导致环境遭受污染，破坏生物多样性。

在政策层面，党的十八大报告首次首次把“美丽中国”作为未来生态文明建设的宏伟目标，生物农药产业发展势必会为生态文明建设作出应有的贡献。

据行业智库最新数据显示，2017年全球生物农药的销售额已超过33亿美元，并以13.9%的年复合增长率持续高速增长，预计到2025年实现95亿美元市值。

目前，我国现有260多家生物农药生产企业，约占全国农药生产企业的10%，生物农药制剂年产量近13万吨；年产值约30亿元人民币，分别约占整个农药总产量和总产值的9%左右。在政策激励下，新兴农药产业正迎来新的春天。

3、互联网+农药势在必行

由于农药的特殊性，需要农技人员落地指导、农药企业快速响应等要求，这些要求也导致农资电商成为“空中楼阁”，逐渐被市场冷落。

但是互联网+农药的趋势一直都在，除了电商之外，互联网信息服务、网购农药服务正在行业兴起。该《规划》里也提到，国家将制定互联网经营农药负面清单和网络经营行为规范，严格执行农药经营许可制度，实行线上线下一体化经营。

另外，这些年，社群营销、朋友圈营销、短视频营销、自媒体营销、直播营销等新兴的营销模式与渠道也成为农药企业、农药经销商拉动农药消费、农技服务的重要趋势及方式。

4、企业品牌化才是出路

前些天，农业农村部网站公布《“十四五”全国农药产业发展规划》(简称《规划》)，其中提出，鼓励企业兼并重组，全链条生产布局，推进农药企业集团化、品牌化、国际化发展，逐步改变农药企业多小散的格局。

随着一带一路的发展，中国农药企业不仅仅需要服务中国市场，还要服务国外市场，品牌企业就成为中国农药产业服务世界的一张名片。

在市场及政策利好的情况下，我国农药行业已经诞生了先正达中国、中农集团、扬农化工、利尔化学、利民股份、海利股份等一大批知名农药企业，他们纷纷借助资本的力量进行业务扩展，加码深耕、布局。

国金证券指出，从结构来看，具有资金优势和规模优势的头部企业通过扩张产能抢占更多市场份额，在资源环境约束强化以及相关产业政策的引导下，行业加速向集约化、规模化方向发展。

万联证券也认为，预计2021年我国农药行业将依旧呈现产能结构优化、行业集中度提升的大趋势，行业供需结构将持续好转。

因此，大势不可阻挡！农药行业正在朝着“规划”前进...

小结

农药已经在中国发展快半个多世纪，作用很明显，危害也很明显。但是随着国家政策推进，科学使用农药必将会成为行业的主旋律。

另外，为了适应时代，农药企业正在快速迭代产品线，生产出符合农业的产品。但是，面对行业的竞争，企业必须要投资更多的资金、科技的力量；除此之外，到底要采用什么样的商业模式也成为企业制胜市场的关键，农药行业的天变了，企业的打法也必须改变，否则，倒下得就是你...