在由《商业观察家》主办的2019中国生鲜零售大会上，《商业观察家》发布了对于当下中国生鲜零售市场的一些看法——中国生鲜零售趋势报告。

下面，将部分内容展示如下：

中国生鲜产业链是一个两头分散的市场。上游种植端是分散的，下游零售端也是分散的。

这是中国生鲜零售业的现局，也是我们探寻中国生鲜零售市场未来发展变化的基础。

一

现局

生鲜市场上游种植端的分散体现在，单户农业种植人口较多、人均耕地面积稀少，以及农村人口城市化带来的生鲜流通环节的中小商户摊贩较多。

根据农业农村部，及国家统计局数据。2016年时，中国大陆乡村人口有5.897亿，乡村从业人口3.62亿。

到2018年，中国大陆乡村常住人口则为5.64亿人，同比2017年减少1260万人。这个数值考虑到2018年中国人口自然增长率仍有3.81‰，乡村人口数千万级减少显示了中国城市化进程仍是比较快的。

但整体来看，中国乡村人口基数相对发达市场仍比较高。

人均耕地方面，农业农村部的数据是，中国人均耕地不足1.4亩，农民户均耕地只有7.6亩左右，不及欧盟国家的l/40、美国的1/400。

生鲜流通环节层面，由于大量农村人口城市化，也带来城市售菜摊贩数量众多。当下中国生鲜流通、零售市场主体仍为中小商户摊贩。甚至连锁超市、电商发展相对成熟的一线城市上海，不计算夫妻街边单店情况下，上海都拥有2000多个农贸市场，以每个农贸市场40个摊贩为例，就有超过8万个菜场商户，而要支撑这8万多个商户，后面的流通等商户、人力可能需要实现1比2到1比4的配比。

以上是中国生鲜供给端的现状。

而供给端的这种分散格局对中国生鲜产业链造成的影响是，管理难度非常高。

表现在五个方面。

一、难以充分集约化发展，生产要素成本高，价格竞争力不强。

现在，中国很多农产品的种植成本，都高于国外。其中一个原因就在于种植端的分散，比较难组织，因此，难以效率化，对生产要素价格也缺乏议价能力。

无论化肥、种子、农药、生产工艺等，成本都很高，这些是造成中国许多农产品价格与海外发达市场，经常性倒挂的原因之一。

与美国比，我国种植小麦、玉米、大豆、棉花总成本都是要高于美国等发达市场的。一些品种的价格，在某些特定时刻，甚至，会高出全球价格的一倍左右。

种植端的这种分散导致难以集约化发展，生产流通效率不高。一些高附加值的服务业务，比如金融服务等也相对难以导入。

二、信息不对称。

两头分散就比较容易出现上游货销不出去，下游买不到货的情况。也会造成劣币驱良币的情况发生。市场要有序管理挑战比较大。

三、非标。

分散的市场格局直接造成中国农产品非标问题比海外市场更严重。

非标不仅体现在农产品的品质品级的不标准上，实际上，从种子、土壤、农药、各种生产要素工艺端的供给，都是非标的。

以棉花种植为例，在收获季节，国外喷洒一次脱叶剂，成片棉花田的绿叶会集中掉落，然后，可以机械化作业采摘棉花。但在中国，喷完药水，有时就会出现这块地的叶子掉了，边上一块地又没掉。甚至，同一块地里的棉花绿叶都可能不是同时掉落的。

不标准，就难以集约化发展，难以效率化，这也导致下游零售端的分散，因为他们无法获得稳定的品质商品供应。

市场整体的商品品质监管，难度和成本较高。

四、数据不清楚。

中国现在的一个很大问题是，生鲜产业链并没有形成一条完备、透明的信息链路。种植端太分散对于数据收集、统计、整体产销评估预测也带来很大挑战。

各种农产品每年的准确种植面积、产量、销售数据，都是不能完全清楚的。我们可能知道一些商品产能过剩，但却说不出具体过剩程度。一个城市有时候会突然来批新货，但你却可能不知道是从哪来的。

没有准确、透明的信息链，带来的问题是：1、产生大量浪费，损耗很高。2、无法更好规划生产，做好生产计划。进而增大农业的周期性波动风险。3、服务价值链无法更好导入，比如数据链的缺乏会影响到农业金融的发展。4、缺乏全球范围内的商品定价权。因为只有精准把控供需才是赢得定价权的基础。5、食品安全管理面临挑战。

五、价值链比较难做。

种植、流通、零售的分散，也就是说，人力的相关生产供应是非常充足的，参与分润的主体是比较多的。供给端是比较饱和，甚至过剩的。

供应太多，整条产业链的分润空间就会非常稀薄。当下，生鲜产业链的一个问题是分润空间是比较小的。在零售端，不同类型业态，无论线上，还是线下都很难赚钱。

太分散，源头也没有足够能力支付工业化、加工化、标准化生产所需的投入。分散的种植个体要组织起来则是非常困难的。

这些导致农业分销环节多，价值链不清晰。

上游没有形成体量，对于种子、工艺研发等也缺乏支付能力，难以在供给端去创新，去创造附加值与新的供给。还会造成农业品牌化发展难度提升。下游零售则缺乏分润空间，以及稳定性价比的品质商品供应。

高毛利的服务性价值链，则不能更好、低成本导入。比如供应链金融、农业保险等。

太分散也造成浪费太多，损耗成本很大，整体经营粗放，受周期性波动较大。

二

趋势

基于以上现实，我们也将能发现，当下一些变化，可能会对生鲜零售市场的未来发展造成影响。《商业观察家》的总结是五大趋势可能。

一、5G时代来临。

我们认为，5G时代的来临对于生鲜产业链最大的价值期待，并不在于C2B等流通模式革新，而在于能不能建立一条完备、透明的生鲜产业信息链路。

目前来看，有一定可能性。芯片价格的降低、物联网、人工智能等的发展，有可能导致每一颗果树、每一块农田都能安装专属芯片，从上游生产到包装加工厂到物流到零售端，整体实现自动化、可视化。

进而降低生鲜产业链的管理难度。

我们知道，只要我们能更好管理，那么，市场就会更加有序化，由此，市场集中度、集约化生产会得到提升。

有序化也会带来利润空间。一方面，能更好做生产规划，降低损耗浪费成本。另一方面，也能创造增量利润空间。比如，当我们有一条完备的信息产业链，是有助于获得定价权的，有助于减少了信息不对称，有助于创造新的供给，有助于金融等服务链条导入，也有助于效率化、集约化发展，以及解决食品安全等问题。

二、存量升级。

中国生鲜市场是一个存量市场。中国已经没有多少人会挨饿了。

但在一片存量中，却存在升级的空间。

举几个例子，过去几年，中国每年都有超过1000万乡村常住人口的减少，这些人口会进入城市。

他们会住进楼房，所以，饺子、汤圆等等商品，就需要买了。以前，在农村，住的地方大，饺子可以自己包、汤圆可以自己做，但住进楼房里，再做这些就很不方便了。

城市化进程一定会带来存量市场的升级。

而在既有城市居民中，客群消费也正在出现变化。年轻一代人口正在成为主力客群，可是他们却不愿意做饭，所以，我们能看到熟食、餐饮的升级机会。

社会老龄化的来临，则意味着熟食产业的发展机遇。人年龄越大，吃的越少。开火做饭有时会很不方便。所以，熟食这种买回去直接吃的场景，未来的增长空间是可以看到的。

而在这一片存量升级之中，有一个中心。

就是存量升级市场的竞争，一定是会员的竞争，是顾客忠诚度的竞争，而不是以往的门店位置的竞争。

只有做出能攻占消费者心智的独特商品，实现良好的服务能力。才能赢得会员之战。

三、土地流转。

土地流转政策的推进有助于上游种植端集中度的提升。一方面，随着中国服务业的发展，农村人口持续进城会释放消费活力，另一方面，土地流转又会推进农业集约化发展。

四、转型调整。

现在的生鲜经营处于一个窗口期，是做供应链转型升级的一个机会。

2019年8月份，全国居民消费价格（cpi）同比上涨2.8%。其中，城市上涨2.8%，农村上涨3.1%。食品价格上涨10.0%，1-8月，全国居民消费价格比去年同期上涨2.4%。

一定程度的通胀，有利于刺激消费，并提振零售利润表现。对于生活必须品的生鲜而言，更是如此。

某种程度上看，这也为各家企业的生鲜、食品转型提供了一个窗口期。提供一个做供应链、联采、往上游走的窗口期。

我们预计未来3-5年，市场内主流企业的供应链改革，可能基本就结束了。

五、赛道降温。

中国流动性减少对生鲜行业也有很大影响。

从我们对各大头部资本的访问来看，领先的几家头部机构声称，他们对生鲜赛道的投资已经投完了。晚进生鲜赛道几年的一些机构则觉得现有公司的估值水平太高了。

而从头部的一些生鲜创业公司来看，他们最新一轮在谈的融资，估值水平其实许多并没有太大变化。

在各个区域，一些领先的社区生鲜企业则出现了危机。比如成都尚作、杭州的鲜生友请等都出现了关闭的情况。

这些说明，当下市场阶段，生鲜这个市场还是面临分润难的问题，靠生鲜赚钱仍是一件比较困难的事情。所以，中国流通性减少，也必将会影响到这个市场。

《商业观察家》认为，这是生鲜市场要持续成长发展的一个波动体现，每一次寒冬都会带来玩家的减少，每一次大火也会长出更强壮的树苗。所以，如果有企业能撑得过寒冬，也就有可能成为未来的王者。

生鲜的高频、高复购特性，意味着“得生鲜，得天下”。

来源：商业观察家

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