事件背景

2017年9月15日，第四批中央环境保护督察组完成对吉林、浙江、山东、海南、四川、西藏、青海、新疆（含兵团）等8省（区）的督察进驻工作，至此实现了对全国各省（区、市）的督查全覆盖。与此同时今年3月环保部发布的《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》（简称“2+26”方案）也在加紧落实。

同时，农药的过量投入造成了严重的环境污染，相关部门为此大力推进农药减量增效工作，组织实施了“2020年农药使用量零增长行动”。

显然，在环保压力越来越大之际，农药行业未来发展面临巨大挑战。

农药行业发展现状

在国家政策向农村倾斜，粮食实行保护价收购、减免农业税、推行种粮补贴和农机补贴，推行“社会主义新农村建设”，使农民收入进入快速增长期，农民收入增长和农产品价格提高带动农药消费的增长。

据统计，2015年1-12月，全国农药原药产量仍高达374.0万吨，比上年同期下降0.11%，整体跌幅有限，未来还有不少的下降空间。

2005-2015年中国农药产量变化趋势图（单位：万吨）

资料来源：《前瞻产业研究院农药行业投资分析报告》

从三大类品种结构来看，杀虫剂比重不断下降，已从2005年的41.8%降低到2014年的18.46%，杀菌剂和除草剂比重已由2005年的10.1%和28.6%调整为2014年的7.56%和59.38%，品种结构有较大改善。

具体来说，随着人们生活水平的提高，国际社会对农药高效、低毒、低残留、无污染等要求也越来越高，由此导致高毒高残留杀虫剂品种生命周期结束或步入衰退期，而新型杀虫剂得到越来越广泛的应用。

自2009年以来，我国杀虫剂原药产量逐年下降，2015年1-10月为42.53万吨，占全国农药原药总产量的14.00%。

2008-2015年中国杀虫剂原药产量变化趋势图（单位：万吨）

资料来源：《前瞻产业研究院农药行业投资分析报告》

得益于农业生产的集约化及转基因作物的推广，除草剂已成为销量最大的农药品种，并一直保持稳定发展，未来随着农业的发展将保持稳定发展趋势。2015年1-10月，全国除草剂原药的产量达145.12万吨，同比增长8.2%。

我国杀菌剂的开发与应用前景同样呈现良好的发展势头，2014年全国杀菌剂原药产量回升至22.95万吨，2015年1-10月，全国杀菌剂原药产量为14.96万吨。

农药行业发展趋势

按照当前形势，未来农药行业发展将向着集中化方向进展，在产品结构上，安全、环保的农药产品是未来产业发展重点，生物农药面临较好的发展机遇。

市场规模方面，在良好的市场环境的作用下，保守估计2016-2021年中国农药行业销售收入年均增长率在10%-13%之间，到2021年行业市场规模将达到5800亿元左右。

2016-2021年中国农药行业市场规模预测（单位：亿元）

产品结构调整方面，高效、安全、经济和环境友好的农药品种占总产量的50％以上，高毒、高残留品种的产量由5%降至3%以下，生物农药比例进一步提高。

同时，农药创制体系和创新机制进一步完善，GLP（优良实验室规范）实验室建设得到加强，实现数据国际互认。预计农药创制品种累计达到50个以上，大型和科技型农药企业研发投入占销售收入的比重达到5%以上，农药全行业的研发投入占到销售收入的2%以上。

行业竞争方面，进入化工集中区的农药原药企业达到全国农药原药企业总数的50%以上，拥有2-3个销售额超过100亿元、具有国际竞争力的大型企业集团。农药行业整体技术装备水平有较大提高，大型企业主导产品的生产实现连续化、自动化

环境保护方面，特殊污染物处理技术进一步提高和完善，“三废”排放量进一步减少，主要污染物排放总量减少10%以上。农药产品收率提高2%-5％，副产物资源化利用率提高30%。

专家观点

农药企业已经来到生死关头！创新！转型！或直接倒闭！

1、出路在创新

中国农药工业协会会长孙叔宝指出，农药行业必须面对困难，敢于和勇于创新，降本增效、拓展国内外市场，是农药行业度过难关必做的两大功课。

一是要抓住机遇调整产业结构、组织机构和产品结构，依靠科技进步和技术创新，全面提高农药制造业自动化、智能化水平，大力发展绿色农药；

二是要围绕专业合作社、家庭农场、种植大户等新型农业经营主体，通过电商服务、作物解决方案服务与农药终端用户零距离对接，实现互联网技术与传统销售渠道齐头并进、线上线下联动，实现产需对接、物技结合，不断拓展国内市场；

三是以全球化思维开拓海外市场，以物联网大数据助推我国农药产业转型发展，以高品质产品和农化服务打造农药强势品牌，提高国际市场占有率，提升国际市场话语权。

2、同质竞争不如以新取胜

对农药行业而言，产品研发和创新是供给侧改革的关键，而这也是国内农药企业的一个软肋，尤其需要下大工夫。

随着安全环保的要求日益严格，绿色高效、作用机制新颖、细分市场需求的农药产品将迎来更大发展空间。

浙江新农化工股份有限公司副总经理范坤成表示，农药企业必须推动由生产同质化产品为主向生产个性化、特色化为主转变，为企业发展提供新的市场空间。

3、改变农资消费结构才是根本出路

中国农资流通协会副会长李永东指出，一些农资企业家早已主动迎接“大户时代”这一趋势，在许多地方可以看到“大户时代”的雏形。具有“自营”特征的“大户”尝试，可以看作是流通企业直接变身农业企业的特例，不断吸引青年农民和社会力量加入“三农”以改变农资消费结构才是根本出路。农资企业的准确定位还应当是‘围绕作物提供全程解决方案’。这一模式推广后又反过来促进了农资消费主体的更新换代。

4、跨界融合 抱团前行

农业行业观察创始人李剑认为，这个时代是融合的时代，合作才能一起做大。单一的服务已经不符合这个时代，农资企业不仅仅卖农农药、化肥等农资产品，而是成为种植户的资源整合者。

李剑认为未来农资行业将会呈现3个融合方向。

1、与互联网合作

互联网是工具。对于农资企业来说，互联网更是连接器。比如，农资电商可以帮助农资企业连接农户、经销商。

同时，农资企业还可以借助互联网及高科技为农户制定精准服务。比如，植保无人机的运用。

2、与金融的合作

供应链金融里，农资企业扮演什么角色？个人认为农资企业应该成为金融的主导者，并且要借助金融帮助种植户改变生产端和销售端的痛点，提升种植户们的经营效率。

同时，农资企业与互联网金融的合作，借助金融提升农资产品的卖点，解决农资企业竞争力的问题。

3、与种植企业合作

种植户是农资企业的终端和出口。农资企业采用收购或者兼并的方式，转型成现代化农业服务企业。

未来，服务是农资行业的主旋律。农资企业通过提供农资服务、农技服务、管理服务、营销服务帮助种植户解决生产与销售难题。

面对政策与环保的高压，未来农资行业出路在哪里？或许，答案需要每一个农资人自己来寻找。

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